Il granito fuso si è raffreddato ed è stato scolpito dai ghiacciai, formando il paesaggio quasi surreale dello Yosemite, con le sue numerose e notevoli formazioni rocciose. Gli orsi neri abitano il parco ed emergono ogni primavera dal loro letargo, pronti a iniziare un nuovo ciclo di vita.

Con l'arrivo della primavera, lo straordinario e mortalmente velenoso tritone della Sierra si trasferisce nei suoi tradizionali territori acquatici di riproduzione. Nel frattempo, i martin pescatori pescano nei torrenti cristallini dello Yosemite e gli scoiattoli giocano a un pericoloso gioco di inseguimento con la lince a caccia.

Tommy si presenta al noiosissimo lavoro che gli è stato assegnato per il suo primo giorno. Di ritorno verso casa di sua sorella, si imbatte in alcune vecchie conoscenze...

L'enigmatico frontman degli Smiths Morrissey e la rockstar David Bowie si sono divertiti a duettare in questa versione dal vivo di "Cosmic Dancer", eseguita come bis dopo un concerto a Los Angeles. La canzone è stata scritta da Marc Bolen del gruppo glam rock inglese T-Rex.

Dopo un decennio di successi nell'industria musicale, la cantante americana Miley Cyrus guarda al suo passato e al modo in cui era un tempo con questo brano introspettivo tratto dal suo ottavo album in studio, Endless Summer Vacation.

L'ex socio di Tommy è deciso a reclutarlo, ma la sorella è contraria e mostra a Tommy qualcosa che pensa possa convincerlo a rimanere sulla retta via. Poi, un avvistamento a sorpresa al ristorante rivela che la donna lo ha ingannato su qualcuno che gli sta a cuore.

Nella valle boscosa, uno scoiattolo dei pini cade preda della vorace lince. Qui si trovano alcuni degli alberi più antichi e più alti della terra: le sequoie giganti, che oggi sono una delle principali attrazioni per i visitatori del parco.

Una rilassata famiglia di linci viene sorpresa dalla comparsa di un giovane orso nero. Un'altra famiglia di corvi è minacciata dalla presenza di un'aquila di mare testabianca che volteggia sopra il loro sito di nidificazione.

Tommy affronta la sorella, che gli aveva detto che la sua ragazza era morta mentre lui era in prigione. Christy è ancora viva e Tommy, ancora innamorato, si precipita nel suo appartamento.

Kate vive a Grand Lake, in Colorado, una piccola città considerata la porta d'ingresso del Parco Nazionale delle Montagne Rocciose. Tom, l'amico di Kate, è ispirato dal freddo e dalla recente neve a fare un tuffo nel lago ghiacciato!

A proposito della sua canzone presentata in anteprima all'Eurovision, la cantante Rosa Linn dice: "Penso che tutti noi ci siamo trovati ad un punto di rottura, in cui sembrava che non ci fosse via d'uscita e che il mondo intero stesse crollando intorno a te. Inizi a mettere in discussione tutto, compreso te stesso",

Le imponenti pareti rocciose dello Yosemite sono molto popolari tra gli scalatori sportivi e le alture rocciose ospitano anche il simpatico pica americano. I cervi muli, molti dei quali con i loro cerbiatti, popolano la bassa valle, che è inondata di colori primaverili.

Quando il fidanzato di Christy si presenta, Tommy rimane confuso e deve uscire in fretta! Deve poi recarsi all'ufficio della libertà vigilata, dove almeno sembra instaurare un buon rapporto con il figlio della sua agente di custodia.

È giugno e lo Yosemite si è animato di rumori e colori vivaci. I fiori dei prati sono in fiore, i cuccioli di lince sono quasi cresciuti e le popolazioni uniche di anfibi e roditori del parco emergono dal loro riposo invernale.

L'agente di custodia salva il lavoro di Tommy al Pirate Burger e questa volta gli affida una consegna. Lui ne approfitta per cercare di riprendere contatto con Christy.