In una fredda serata inglese, Cherry si presenta ad un'audizione a casa del regista debuttante Bladamir Beaufort, la cui passione per il realismo supera i confini del cinema e di Cherry stessa.

Beaufort e Cherry vanno avanti con l'audizione, ma è solo quando vede il set che diventa chiaro a Cherry che qualcosa è terribilmente sbagliato.

Cherry si rende conto piuttosto tardi di quello che sta succedendo. Beaufort fa delle critiche a Cherry per le sue capacità recitative quando si presenta il produttore del film.