James Corden e Ed Sheeran vanno a fare un giro a Los Angeles cantando canzoni del nuovo album di Ed. James sfida Ed a mettere in bocca il maggior numero possibile di Maltesers dopo aver sentito che Ed riesce a tenerne in bocca quarantasette. I Maltesers sono una celebre marca di palline di latte al malto ricoperte di cioccolato vendute in Gran Bretagna.

Ed canta alcuni brani con James Corden in macchina e racconta di una sbronza con Justin Bieber a Tokyo iniziata in un bar e finita su un campo da golf.

Ed Sheeran parla del fatto che preferisce avere la sua chitarra e non solo un microfono quando canta. Cantano "Castle on the Hill" e James ha una piccola variante ispirata al traffico di Los Angeles.