Linus prende bonariamente in giro Charlie Brown per aver scelto un albero di Natale troppo piccolo e spiega all'amico in cosa consiste la magia del Natale.

I bambini provano a prendere i fiocchi di neve con la lingua, ma Linus deve sempre dimostrare di essere il più intelligente.

Lucy ha incaricato Charlie Brown e Linus di trovare un albero di Natale per una recita che stanno per mettere su, quindi i due vanno a cercarne uno.