Cherry si rende conto piuttosto tardi di quello che sta succedendo. Beaufort fa delle critiche a Cherry per le sue capacità recitative quando si presenta il produttore del film.

Questo film, ambientato nel nord dell'Inghilterra industriale negli anni Cinquanta, si apre in un'aula scolastica dove la signora Hardy è andata a prendere suo figlio dopo la giornata scolastica. Di solito si ferma a chiacchierare con la sua insegnante, la signorina Thompson, con grande dispiacere del marito che, quando torna a casa dalla fabbrica, si aspetta di trovare del cibo in tavola.

La signora Hardy fa del suo meglio per sviare alle domande di suo figlio sulla sua insegnante, la signorina Thompson. Al ragazzo piace la scuola, ma l'idea che un giorno andrà all'università per studiare arte non è una cosa che interessa a suo nonno.

Avendo studiato arte, la signorina Thompson vede un grande talento nel giovane figlio della signora Hardy e decide di dare una possibilità ad uno dei suoi disegni in una mostra d'arte locale.

È il fine settimana e i genitori del giovane Victor non vanno d'accordo. È un sollievo quando sua madre lo porta a casa di un amico per giocare.

Mentre Victor è dal suo amico per giocare, sua madre e la zia Alice camminano sotto il sole. Alice, che presto emigrerà in Australia, accusa la signora Hardy di non essere in contatto con i suoi veri sentimenti e rimane sorpresa da una rivelazione sul passato di sua sorella.

La signorina Thompson accompagna a casa la signora Hardy e Victor dopo una serata fuori e il signor Hardy non è contento che sua moglie trascorra del tempo con una donna "colta" e glielo fa notare.

Victor e sua madre accettano a malincuore un passaggio per un importante incontro al municipio, dove alcune interessanti novità attendono il promettente giovane artista!

Il signor Hardy non apprezza il successo di suo figlio, né tantomeno le sue doti artistiche. Inoltre, accusa la moglie di dare più attenzioni alla signorina Thompson che a lui.

Turbata dalla partenza della sorella per l'Australia, la signora Hardy si consola con una gita fuori porta con la signorina Thompson e Victor che presto potranno godersi le vacanze scolastiche.

Victor vuole prendere in prestito alcune fotografie, quindi lui e sua madre si fermano a casa della signorina Thompson mentre tornano da una giornata trascorsa insieme.

Mentre Victor sceglie le sue fotografie, la signorina Thompson e la signora Hardy sono impegnate in una conversazione profonda e malinconica sulle scelte che hanno fatto.

La famiglia Hardy scende a fare colazione nell'alloggio in cui soggiornano per le loro vacanze e il signor Hardy è già di cattivo umore. Le cose non migliorano quando la famiglia va al mare.

Victor viene svegliato da un temporale nel cuore della notte e chiama la madre per tranquillizzarsi. Fuori dalla scuola, dopo le vacanze, aspettano il ritorno della signorina Thompson dalle vacanze estive.

Uno shock attende Victor e la signora Hardy quando si recano dal preside della scuola in cerca di notizie sulla signorina Thompson.