In questa parte viene spiegato come l'acqua interagisce con i minerali nelle rocce e le immagini ci portano alla Monument Valley, uno scenario famoso per film western e spot pubblicitari.

La Monument Valley, oggi terra dei Navajo, è stata inizialmente abitata dagli Indiani Anasazi. Da lì ci spostiamo verso il fiume Colorado per vedere come è avvenuta la sua formazione.

Visitiamo il Bryce Canyon, nel quale alcuni fossili ci aiutano a capire la storia geologica di questa bellissima regione. Il Bryce Canyon è celebre per i caratteristici pinnacoli, gli hoodoos, prodotti dall'erosione delle rocce sedimentarie fluviali e lacustri.

In questa parte, il narratore spiega l'origine del nome del Bryce Canyon e illustra le similitudini tra le dune di sabbia degli Stati Uniti e quelle del deserto del Gobi e del Sahara.

Il narratore parla della formazione rocciosa del suggestivo Antelope Canyon e di come le montagne possano rappresentare una metafora per il genere umano.

D'inverno, la più grande catena montuosa d'Europa, le Alpi, è ricoperta da neve e ghiaccio. Per le maestose aquile reali, che fanno di queste vette remote e impressionanti la loro casa, questi sono tempi difficili e il cibo è scarso. Ma un'aquila è fortunata: una valanga si trasforma in un pasto inaspettato.

Sotto il ghiaccio, l'acqua dei laghi alpini non si congela mai e i pesci possono sopravvivere alla durezza dell'inverno. A febbraio si riproducono anguille e altre specie di pesci, depositando le uova che daranno vita alle loro generazioni future. Lungo i torrenti di montagna, dove il ghiaccio non si forma, il merlo acquaiolo si tuffa alla ricerca di invertebrati, crostacei e altre piccole prede.

Con l'arrivo della primavera e del sole, sulle montagne appaiono i primi fiori mentre il camoscio comincia a scendere dai pendii alla ricerca dei primi fili d'erba fresca. Intanto i corvi danno da mangiare a una covata di piccoli affamati e, in alto su una roccia inavvicinabile, l'aquila siede sul suo nido.

Mentre l'ultima neve invernale si scioglie, tornano ad essere rivelati i freschi prati di montagna e gli animali hanno la possibilità di nutrirsi. L'acqua dei ghiacciai scorre in torrenti, formando corsi d'acqua e fiumi. Illuminati da ricchi sedimenti, trasportano grandi quantità di ghiaia a valle, scolpendo nuovi paesaggi sulla loro scia.

Molti ghiacciai del mondo si stanno sciogliendo a un ritmo allarmante a causa degli effetti del riscaldamento globale. Come il Pasterze, che si estendeva per cinque chilometri sulle pendici del Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria. Intanto sulle Alpi una nuova vita comincia: un pulcino d'aquila sta uscendo dal suo guscio. Piccolo e vulnerabile, dipenderà interamente dai suoi genitori fino a che non inizierà a crescere ed esplorare il suo nuovo ambiente.

Il piccolo aquilotto cresce in fretta e il bisogno di cibo è costante. La preda perfetta delle aquile reali è la marmotta, le cui grandi riserve di grasso lo rendono un pasto gustoso e nutriente. Ma questi simpatici mammiferi sono vigili e diffidenti e non hanno intenzione di far parte del menù delle aquile oggi!

In un nido vicino, un'altra coppia di aquile è riuscita a crescere due piccoli. Ma con la sopravvivenza in gioco, l'uccellino più giovane deve respingere un violento assalto da parte del fratello maggiore. Anche i gufi reali nidificano sul fianco della montagna. Anatre, lepri, ratti, ricci e persino corvi costituiscono la dieta di questi feroci cacciatori notturni.

Le cose sono più calme ora nelle Alpi rispetto a due milioni e mezzo di anni fa, quando la collisione di due grandi placche continentali le costrinsero a salire verso il cielo. Anche gli splendidi fiori estivi, che sbocciano negli alti pascoli, devono essere in grado di resistere ad un improvviso scoppio d'inverno, ai venti freddi di montagna e ad una raffica di neve.

A fine estate, gli stambecchi si nutrono sugli alti pascoli, preparandosi per l'inverno che sta per arrivare. I giovani maschi si spingono e scontrano le corna, mettendo alla prova la loro forza in una serie di combattimenti energici. Al calar della notte, intravediamo il potente cervo rosso e l'aquila Biker prendere il volo nel tentativo di convincere il suo piccolo a volare nell'aria.

Il piccolo di Biker è abbastanza forte, ma non ha il coraggio di volare dal nido. Sua madre deve quindi usare il cibo per indurlo a spiccare il volo. Il nido successivamente sarà utilizzato dai falchi per allevare i loro piccoli.