Isaac fa un'escursione per visitare una cascata nel Parco Nazionale Fundy in Canada. Il parco, boscoso e roccioso, si trova alla fine della catena montuosa degli Appalachi e si affaccia sulla Baia di Fundy, che presenta una delle più notevoli maree al mondo.

Isaac viaggia in furgone attraverso il Nord America con sua moglie e il suo cane. Oggi si ferma nella città di Quebec, in Canada, per raccontarci un po' della cultura, della cucina e dei luoghi più famosi di questa antica città.

Arriva l'autunno e il periodo di fertilità dei bisonti volge al termine. Per molti animali questo è un periodo tranquillo, durante il quale si preparano ad affrontare le difficoltà di un altro inverno, mentre il ciclo delle stagioni continua.

L'estate riporta i colori sgargianti di una sorgente calda di Yellowstone e attira i bisonti nelle pianure per la stagione degli accoppiamenti. Tra sfide e combattimenti, i muscolosi bisonti riempiranno l'aria circostante di testosterone.

È un paesaggio in costante mutamento, con un supervulcano vivo che ribolle sotto la superficie. Ma per i giovani animali è ora tempo di rilassarsi e di godersi il calore e la tranquillità della fine dell'estate.

Con il ritorno dell'estate, a Yellowstone tornano i colori e le nuove forme di vita. Gli animali fanno a gara per sfruttare al meglio questo periodo di caldo che sarà breve ma intenso.

Senza il suo branco, un lupo è una minaccia molto più piccola, e gli altri animali lo sanno. Tuttavia, per il vitello di bisonte smarrito, intrappolato su una piccola isola, un lupo solitario è un pericolo mortale. Solo un miracolo potrebbe salvarlo...

Un giovane bisonte viene travolto dal torrente ghiacciato mentre la mandria attraversa un fiume. Contro ogni aspettativa, finisce su un isolotto, ma con l'avvicinarsi della notte e l'impossibilità di vedere la madre, le prospettive per questo piccolo sembrano tristi.

Appena in grado di reggersi in piedi, un giovane bisonte segue la madre e la mandria, attraversando anche fiumi d'acqua ghiacciata. Nel frattempo, la carcassa di un bisonte che non è sopravvissuto, è contesa da lupi e orsi grizzly.

Il Parco di Yellowstone è abitato da una piccola popolazione di puma, che raramente vengono avvistati. Ci sono anche degli animali a cui piace mettersi in mostra. Si tratta degli esemplari maschi di tetraone dal collare, che attraggono le femmine sbattendo con forza le ali.

Il caldo sole primaverile scioglie le ultime nevi invernali e nelle valli di Yellowstone le madri degli animali danno alla luce i loro piccoli, in un mondo bellissimo ma pericoloso.

Creature grandi e piccole, dal bisonte alla mosca, sfruttano le sorgenti calde per sopravvivere ai mesi invernali più freddi. Altre, come gli orsi, vanno in letargo, per poi comparire famelici quando il clima finalmente si riscalda, pronti a fare incetta di qualsiasi cibo riescano a trovare.

Il cibo scarseggia durante i rigidi mesi invernali e la lotta per la sopravvivenza è intensa. Il branco di lupi caccia costantemente per sfamare ogni bocca affamata, mentre i bisonti, stanchi, devono scavare tra strati di neve per potersi nutrire.

Il parco nazionale di Yellowstone è una zona protetta situata per lo più nello stato del Wyoming. Il parco è noto per la sua variegata fauna selvatica e per le sue numerose caratteristiche geotermiche, in particolare i geyser di Old Faithful. Il parco ospita una sessantina di specie di mammiferi: i bisonti vagano liberi e il lupo grigio è stato rintrodotto, ristabilendo l'ordine naturale dell'ecosistema.

Con l'inverno alle porte, gli animali si preparano ancora una volta ad affrontare la stagione più rigida all'interno dei confini mozzafiato della gola più grande del mondo, il Parco Nazionale del Grand Canyon.