Bilbo Baggins l'Hobbit si stava solo occupando degli affari suoi e stava vivendo la sua tranquilla vita quando Gandalf il Mago fa il suo ingresso e gli chiede di seguirlo nelle sue avventure. Prima di rendersene conto, Bilbo si ritrova con un gruppo di nani che vogliono reclamare il loro regno, che gli era stato strappato da un drago malvagio di nome Smaug.

C'è una magia nella canzone cantata dai nani e qualcosa si agita nel profondo di Bilbo. Per una volta nella sua vita, potrebbe lasciarsi persuadere e lasciare il conforto di Hobbiton per vedere le grandi montagne, gli alberi e le cascate che si trovano oltre la Contea?